La novela comienza con la esposa de Joss Moody, Millie, siendo acosada por los medios de comunicación por la reciente muerte de su esposo, el famoso trompetista de jazz Joss Moody. Ella está obviamente desconsolada y ansiosa por alejarse del centro de atención. Conduce hasta su casa de vacaciones en Torr, Escocia, para llorar sola. Recuerda los tiempos que pasó allí con Joss, y cuando era niña, cuando no tenía miedo, trepaba acantilados y bajaba corriendo colinas.
Recuerda el momento en 1955 cuando ella y Joss se conocieron por primera vez en un banco de sangre. Su piel, del color de «Highland Toffee», y sus apretados rizos negros la cautivaron instantáneamente. Ella pregunta, «¿cómo pude haberlo sabido entonces?» Ella explica cómo fueron al bar de Lauder y luego cortejaron durante tres meses. Cuando era joven, Millie se sentía extremadamente atraída por Joss y ansiosa por tener relaciones sexuales con él. Después de una actuación de jazz particularmente intensa, Millie invitó a Joss a casa. Es en este punto que se desnudó y desenvolvió los vendajes para revelar dos senos.
Millie da un paseo por Torr por la costa y desayuna en su café habitual. La Sra. Dalasso pregunta por el Sr. Moody, y Millie tiene que explicarle que está muerto. Ella recuerda su boda. Su madre originalmente no apoyaba a Joss porque él era negro y Millie es blanca. Finalmente, superó su antipatía y asistió a la boda con los tres hermanos de Millie. La boda fue un acontecimiento alegre con mucho jazz y baile.
Millie siente como si hubiera perdido su sentido de la gravedad desde la muerte de Joss, especialmente mientras reflexiona sobre la exitosa carrera de jazz de Joss, que incluyó muchos álbumes.
Los recuerdos de Millie se trasladan en su matrimonio hasta cuando ella comenzó a desear tener un hijo. Joss estaba extremadamente molesto cuando Millie anunció que quería un hijo e implícitamente culpó a Joss por no poder darle uno. Le sugirió que quedara embarazada de otro hombre, pero ella se negó. Más tarde sugirió que adoptaran. De vuelta al presente, Millie quema una carta de la periodista Sophie Stones pidiendo permiso para entrevistarla a ella y a su hijo, Colman.
El capítulo cambia a la perspectiva del Doctor. Muestra que comienza a llenar el certificado de defunción y luego se detiene cuando examina a Joss. Ella ve sus senos y tacha «Hombre» en el certificado. Escribe «Mujer» en grandes letras rojas. Ella le dice a Millie que lleve el certificado al registrador.
Hay una sección dedicada a Colman Moody, que explica las presiones que sintió al crecer como hijo de Joss Moody, el músico increíblemente exitoso. Explica que Joss nunca lo golpeó y que sus padres nunca lo vigilaron demasiado.
Ahora ha descubierto que Joss era transgénero y está extremadamente enojado por eso, y se pregunta cómo se casaron sus padres o cómo pudieron haberlo adoptado. Recuerda los detalles de su adopción, cómo Joss y Millie tuvieron la suerte de tenerlo, un bebé de color. Explica cómo su nombre anterior era William Dunsmore y se pregunta cómo habría sido si lo hubiera adoptado una familia diferente. Explica cómo se enteró (el director de la funeraria le dijo a Colman) y enfatiza que él no es homosexual, obviamente tratando de probar su propia sexualidad. Se pregunta cómo funcionaba físicamente Joss, si menstruaba cuando era más joven. Recuerda el funeral y cómo se sintió más cómodo con su papá vestido: «Muerto, pero normal».
Joss le había dejado a Colman una carta para que la abriera después de su muerte, pero Colman se niega a leerla durante mucho tiempo, asumiendo que está llena de excusas.
La perspectiva cambia para el registrador, Mohammed Nassar Sharif. Es amable y siempre se toma el tiempo para escribir el certificado de defunción de manera ordenada. Escribe este certificado de defunción, marcando «mujer» cuando se le pregunta sobre el género. Tiene curiosidad y quiere preguntarle a Millie cómo funcionó, cómo lo encontró atractivo, pero no pregunta nada.
Millie recibe otra carta de Sophie Stones, que contiene solo información que Colman podría haber proporcionado. Colman tiene la llave de Torr y su apartamento en Londres, lo que significa que podría revelarlo todo si quisiera. Millie recuerda las interacciones de Joss con su madre y comenta que ella era una persona más interesante y amante de la diversión cuando estaba con él. La carta de Sophie le pregunta a Millie sobre la infancia de Joss, y ella se da cuenta de que sabe poco al respecto. Ella sabe que su nombre era Josephine, pero nada relacionado con sus hábitos o experiencias.
Millie luego recuerda los largos días en que Joss estuvo enfermo y cómo se negó a ver al médico. Ella lamenta no haberlo obligado a buscar atención médica. Mira fotografías y está desconsolada porque Joss no está con ella.
La perspectiva cambia a la del director de la funeraria, Albert Holding. Ha dirigido su negocio funerario durante 25 años y afirma que puede distinguir la personalidad de los muertos. Dice que la personalidad de las personas puede cambiar hasta el momento de su muerte. Cuando Albert desnuda a Joss, descubre sus pechos. Vuelve a mirar el rostro de Joss y se le ha transformado, como si de repente se volviera más femenino. Colman viene a ver el cuerpo y Albert explica que tiene partes del cuerpo femeninas.
Sophie Stones está entrevistando a Colman. Colman habla, recordando cómo había actuado Joss cuando trajo novia por primera vez; concluyó que su padre estaba tratando de «conseguir» sus novias.
Sophie le dice a Colman que se reencuentre con ella al día siguiente y le traiga la carta que Joss le dejó.
Colman recuerda cómo Joss le compró su primer kit de afeitado y se muestra despectivo. Él asume que fue un divertido ritual masculino porque Joss se divirtió fingiendo ser un hombre.
El siguiente capítulo se centra en Sophie. Rápidamente nos enteramos de que Sophie se siente inferior a su hermana y ve este libro sobre Joss como una oportunidad para obtener riqueza y fama. Ella cree que la clave de su libro es descubrir qué es lo que realmente convirtió a Joss en un «travesti» e imprimir todos los detalles espeluznantes que pueda. Revisa sus ahorros y sueña con toda la ropa de diseñador que comprará con sus ganancias.
El capítulo titulado «Música» es una exploración de las experiencias que tuvo Joss como músico de jazz. Habla de cómo la música estaba en su sangre, las reacciones que recibió del público y cómo tocar su trompeta fue una experiencia espiritual que lo llevó de regreso a su nacimiento y de regreso a su muerte. El capítulo termina con una imagen completa de todo lo que fue Joss.
Después de la muerte de Joss y las posteriores revelaciones, Colman perdió el contacto con sus amigos, abandonó su trabajo como mensajero en motocicleta y pasó su tiempo viendo televisión y comiendo cereal. Actualmente fantasea con tener relaciones sexuales con Sophie Stone, exagerando el tamaño y las capacidades de su pene para afirmar su propia masculinidad.
Joss se reencuentra con Sophie y ella establece un plan detallado sobre cómo averiguar más sobre Joss, incluido su certificado de nacimiento y entrevistas con personas que lo conocieron. Ella le dice a Colman que vendrá con él a Glasgow para encontrar la información y que ha descubierto que la madre de Joss todavía está viva.
La perspectiva cambia a Big Red McCall, un baterista que trabajó muy de cerca con Joss como músico y amigo. Sophie lo llama y le pregunta sobre Moody, y él se niega a darle cualquier información, y le aconseja que la deje caer antes de que moleste a Millie. Llora por la pérdida, pues se preocupó mucho por su difunto amigo.
Millie abre una tercera carta de Sophie Stones, dándose cuenta de que ahora está siendo «torturada» por ella. Ella sabe que ninguno de sus amigos cercanos traicionaría a Joss, pero sabe que otros hablarán por dinero.
El siguiente capítulo, «Cartas», es de un periódico en el que la gente ha escrito y comentarios de los fanáticos que afirman que solo importaba la música de Joss.
Colman está respondiendo más preguntas de Sophie y se da cuenta de que necesita hablar, no solo por el dinero. Recuerda cómo Joss había sido un padre severo con su yo adolescente y cómo fue un «animal» en su adolescencia. Se mostró hosco, ingrato, descortés y una vez se quedó fuera hasta las 4 de la mañana en la comisaría. Colman también recuerda cuando le preguntó a su padre sobre sexo, con preguntas íntimas sobre aventuras y con qué frecuencia él y Millie tenían relaciones sexuales. Colman está obsesionado con la idea de que su padre no tenía pene.
A la vieja ama de llaves de los Moody, Maggie, le agradaban mucho Joss y Millie. Cuando Sophie la contacta, acepta hablar con ella. Ella le dice a Sophie que una vez vio a Joss escribiendo una carta que decía «Querida mamá», a pesar de que dijo que había muerto hace mucho tiempo. Cuando Sophie le pregunta si todavía tiene las llaves de su casa, Maggie miente y dice que no. Sophie le paga £ 500 y Maggie se arrepiente de haber hablado con ella.
Colman se va a Glasgow con Sophie. Actualmente está endeudado en su departamento de Tottenham y sueña con el dinero del libro para poder ir a algún lugar donde la gente nunca haya oído hablar de Joss Moody. Camina hacia la estación, observa a los barberos y a los vagabundos y recuerda las opiniones de sus padres sobre todo lo que encuentra. Cuando Colman toma el tren, recuerda lo difícil que es viajar como un hombre negro, ya que la gente encuentra constantemente disputas con lo que está haciendo. Se pregunta cómo se acercará a todas las personas que Joss solía conocer y considera decirle a Sophie que no puede hacerlo. Ve a un hombre que se parece a Joss y lo sigue a través del tren, pero no es su padre.
Millie recuerda con cariño sus domingos con Joss, su día favorito. Primero hicieron el amor, luego leyeron los periódicos juntos. Colman, más joven en este flashback, arruinaba regularmente su brunch. Joss murió un domingo y ella también recuerda todo sobre eso. Sabía que tanto el cuerpo como el espíritu de Joss estaban cansados, así que le dijo que estaba bien que se fuera. Una vez que murió, ella lo envolvió con las vendas y le cambió el pijama antes de llamar al empresario de la funeraria.
De vuelta al presente, Millie ahora comprende que siente el dolor de la forma en que lo siente cualquier viuda. Ahora, decide, está lista para los reporteros.
Colman y Sophie cenan juntos en un hotel, y Colman comienza a extrañar desesperadamente a su padre. Sophie piensa sexualmente en Colman y recuerda cómo empezó a ponerse nervioso por el libro. Está claro que Colman ahora tiene dudas sobre exponer a su padre. Colman decide que irá a visitar a la madre de Joss sin Sophie al día siguiente.
Edith Moore vive en una aldea de ancianos, pero le molesta infinitamente que el director la trate como a una anciana despistada. Intenta conservar la mayor independencia posible. Recuerda la última vez que Josephine fue a visitarla y le llevó un curry para comer, lo que desconcertó a Edith.
Colman va a visitar a Edith. Ella está comprando en la tienda local, ya que detesta los supermercados y la glotonería que fomentan. Cuando regresa, Colman dice que es amiga de Josephine. Edith le prepara un sándwich de jamón.
Sophie Stones va de compras. Mientras se prueba la ropa en los vestuarios, se pregunta quién le compró la ropa a Joss. Regresa al hotel y se agita al ver que Colman aún no está allí. Ella le deja un mensaje y se prepara para la cena, esperando que él se presente y se una a ella. A las 8:15 pm ella quiere irse a la cama, pero lo espera despierta.
Un pequeño capítulo está dedicado a Millie recordando cómo Joss aplanaba sus senos con vendajes. El proceso fue parte integral de la vida de ambos, y Millie una vez durmió con vendas debajo de la almohada.
Colman regresa al hotel a las 9 pm con una foto de Josephine cuando era más joven; ahora puede ver el parecido femenino en el rostro de su padre. Evita a Sophie en el hotel, como si decidiera no colaborar más en el libro.
Sophie se pone en contacto con una vieja amiga de la escuela de Josephine, May Hart. Sophie le muestra a May una foto de Josephine / Joss como músico, y May se sorprende. Recuerda cuánto amor le tenía a Josephine cuando era niña y recuerda cuando ella y May habían practicado besarse juntas.
Colman decide decirle a Sophie que ya no quiere trabajar con ella. Lo siguiente que recuerda es despertarse junto a Sophie a las 4 de la mañana y se marcha rápidamente. Cuando Sophie se despierta, piensa en ideas para un libro desde la perspectiva de Colman y decide proponerle la idea al día siguiente durante la cena. Ella se entrega a sus sospechas de Joss, pensando que sabe por qué era transgénero: Joss se divirtió fingiendo ser un hombre cuando en realidad era una mujer.
Colman toma un autobús a Kepper y abre la carta que Joss le dejó.
Joss le escribe a su hijo de su propio padre que viene de África a Escocia y se convierte en sirviente y luego trabaja por su cuenta. Reconoce que todos tienen nombres diferentes y le dice a su hijo que le ha dejado todos sus escritos y papeles. Ahora Colman está a cargo de Joss y puede hacer lo que quiera con su legado.