Dos hombres, Ulrich von Gradwitz y Georg Znaeym, están en una zona boscosa de los Cárpatos una noche. Los hombres son enemigos jurados, envueltos en una disputa de tierras de generaciones. En esta noche en particular, cada uno espera encontrar al otro para matarlo en defensa de sus derechos de propiedad. Ambos hombres se separan de su partida de caza y se encuentran en el bosque. Antes de que ninguno de los dos pueda atacar, la rama de un haya se derrumba sobre los dos hombres y los atrapa a ambos. Los hombres inicialmente se pelean, pero pronto se dan cuenta de la inutilidad de su venganza y se reconcilian. Se deleitan en sueños sobre un futuro pacífico y hacen planes para reunirse públicamente como amigos. Después de unirse, los dos unen sus voces para llamar la atención de sus partidas de caza. Ulrich ve una multitud de supuestos hombres acercándose, pero Georg no puede ver debido a la sangre en sus ojos. A medida que la multitud se acerca, Ulrich se da cuenta de que la manada no es de hombres, sino de lobos.
