Esta es la historia contada por Sir Bedivere, el último superviviente de la Mesa Redonda.
Una noche, en la marcha hacia el oeste, Bedivere escucha a Arthur gemir en su tienda. El rey está perplejo y confundido por los acontecimientos recientes, el fracaso de las instituciones que fundó y las personas en las que confiaba. Habla de su creencia en Dios, reflexionando:
«Lo encontré en el resplandor de las estrellas, Lo marqué en la flor de sus campos, Pero en sus caminos con los hombres no lo encuentro… . ¿Por qué está a nuestro alrededor aquí? Como si un dios menor hubiera hecho el mundo, Pero ella no tenía la fuerza para moldearlo como lo haría. . . .»
Arthur finalmente se pregunta si Dios lo ha abandonado después de todos sus esfuerzos y concluye:
«¡Dios mío, me olvidaste en mi muerte! No, Dios, Cristo mío, paso, pero no moriré».
Otra noche, el fantasma de Gawain, muerto en la guerra con Lancelot, viene a atormentar a Arturo, aullando:
«¡Hueco, hueco todo mi placer! ¡Salve, Rey! mañana pasarás. ¡Hasta la próxima!. . .»
Ante esto, Arthur grita y Bedivere trata de consolarlo, recordándole al rey sus glorias pasadas. Señala que los rebeldes aún reconocen la soberanía de Arthur y que debería «Levantarse, ir y conquistar como antes».
Arthur responde que la próxima batalla es diferente a las anteriores. En el pasado solo luchaban contra enemigos, pero ahora deben luchar contra sus propios súbditos y:
«…El rey que lucha contra su pueblo lucha contra sí mismo. Y ellos mis caballeros, que me amaron una vez, el golpe Que los mate es como mi muerte para mí. . . .»
No importa, sin embargo, continúa Arthur, deben tomar cualquier camino que el destino les haya trazado y tratar de resolver cada nuevo problema que surja.
Finalmente, los dos ejércitos se encuentran en el desierto cerca de Lyonnesse. La batalla se libra en las condiciones más extrañas y aterradoras; el aire es frío y quieto, y una espesa niebla blanca cubre todo el campo para que nadie pueda ver a su oponente. Cegados por la niebla, muchos guerreros matan a sus propios amigos o familiares, y otros tienen extrañas visiones de fantasmas y hechos pasados. La batalla es salvaje, y muchos actos de gran nobleza, así como muchos de cobardía y malicia, tienen lugar en el campo. En todas partes, Arthur lucha en medio de un feroz conflicto.
Finalmente el día llega a su fin. Arthur se para al lado de Bedivere, y los dos examinan las pilas de cadáveres cortados y ensangrentados. Ellos son los vencedores, pero Arthur observa con tristeza que parece rey solo entre los muertos. De repente, se dan cuenta de que Modred también sobrevivió. Arthur ataca al traidor y lo mata, pero Modred, como último acto, hiere mortalmente al rey.
Sir Bedivere lleva al rey moribundo a una capilla cercana y trata de curar su herida. Arthur se da cuenta de que su final está cerca y le indica a su fiel seguidor que tome su espada real, Excalibur, y la arroje al lago.
La espada es tan hermosa que Bedivere cree que debería conservarse como un monumento a Arthur y sus ideales para las generaciones posteriores. Dos veces finge haber obedecido la orden, y en ambas ocasiones Arthur reconoce que Bedivere no está diciendo la verdad. Insiste en que el caballero lleve a cabo esta última orden.
Bedivere arroja la espada hacia el centro del lago y un brazo envuelto en tela blanca se estira para atraparla. Después de blandir Excalibur en el aire tres veces, el brazo la tira al agua. Al escuchar esto, Arthur le pide a Bedivere que lo lleve hasta la orilla del lago.
Cuando llegan a la orilla, ven una barcaza cubierta de negro que se les acerca lentamente. En cubierta hay tres reinas, vestidas de negro y con coronas doradas. Suben a Arthur al bote, le lavan las heridas y lloran mientras lo hacen.
Bedivere le pregunta a Arthur qué será de él ahora que la Mesa Redonda ha sido destruida y la justicia ha desaparecido del mundo. Arturo responde:
«El viejo orden cambia, dando paso a lo nuevo, Y Dios se cumple a sí mismo de muchas maneras, Para que un buen hábito no corrompa al mundo. Consuélense: ¿qué consuelo hay en mí? viví mi vida, y que hice ¡Que Él dentro de sí mismo lo haga puro! pero tu, Si nunca vuelves a ver mi cara, Ruega por mi alma. . . .Pero ahora adiós. voy lejos Con estos ya ves. . .A la isla — valle de Avilion; Donde no hay granizo, ni lluvia, ni nieve, Ni el viento sopla alto; pero es mentira Prado profundo, feliz y justo con césped de huerto y los huecos de los bosques coronados por el mar de verano, ¿Dónde sanaré de mi dolorosa herida?
El ferry sale y nunca se vuelve a ver a Arthur.
Bedivere mira durante mucho tiempo, reviviendo muchos recuerdos, hasta que el barco es solo una mancha en el horizonte. Él gime para sí mismo: «El Rey se ha ido… Del gran abismo en el gran abismo va». Bedivere se vuelve lentamente y se aleja, murmurando:
«Él se convierte en Rey entre los muertos, Y después de sanar tu herida dolorosa Él viene de nuevo. . . .»
En la distancia, Bedivere escucha un sonido como el de la población de una gran ciudad dando la bienvenida a un rey en su regreso victorioso de las guerras. Vuelve a mirar y por un momento ve un punto que debe ser la barcaza, muy lejos en el horizonte. Entonces el lugar navega y desaparece, «y el nuevo sol salió trayendo el nuevo año».
