Ha pasado casi un año desde la muerte de Valentine y Faust ha vuelto a abandonar a Gretchen. Ahora es la noche de Walpurgis (30 de abril), el momento de la reunión anual de brujas y espíritus en la cima del Brocken en las montañas Harz (ubicadas en el centro de Alemania) para celebrar una orgía satánica. La cima de la montaña está cubierta de enjambres de demonios que bailan y cantan. Las tensiones aumentan hasta un loco crescendo del mal mientras Mephisto guía a Fausto a través de su asamblea diabólica, presentándole todos los espíritus infernales de la leyenda medieval e induciéndolo a participar en sus ritos. Mientras participa en un baile erótico con una joven bruja, Fausto de repente nota que un ratón sale de la boca de su pareja. El impacto le hace recordar a Gretchen. Él tiene una visión de ella encadenada, se angustia y comienza a alejarse. Mephistopheles inmediatamente entra en acción. Da una interpretación fantasiosa de la visión y trata de distraer a Fausto llevándolo a un teatro en la ladera de la montaña.
Análisis
Fausto fue llevado a la celebración de Walpurgis para completar su degradación y hacer permanente su lapso de moralidad. Este episodio puede interpretarse simbólicamente como el descenso a los infiernos prometido en el «Preludio en el Teatro». La atmósfera de la escena es de maldad, magia oscura y confusión fantástica. Las brujas y los demonios con los que se encuentra Faust son encarnaciones de todas las facetas del mal. Sus caracterizaciones o funciones satánicas reflejan muchos incidentes anteriores en el poema y le dan a Fausto una amarga lección sobre la verdadera naturaleza de su «nueva vida». Aquí, en la montaña, Fausto se ve obligado a enfrentarse a la terrible realidad de su propia degeneración, pero en el último momento su sensibilidad moral hace un último esfuerzo por afirmarse. Recuerda a Gretchen y el amor por ella que fue su primera apuesta real en la vida.
