Mercy es el primer personaje en entrar y pronuncia un sermón alabando a Dios y advirtiendo contra la tentación. El discurso de apertura de Mercy termina ominosamente con la promesa de que habrá un cierto día de juicio en el que Dios enviará a los pecadores al infierno. Travesura entra y parodia lo que acaba de decir Mercy, burlándose de él y de sus ideas cristianas.
En este punto, falta una hoja en el Humanidad manuscrito, por lo que sabemos que hay alrededor de 70 líneas de texto que se escribieron aquí que no sobreviven. Parece probable que Travesura hubiera desafiado a Mercy, diciendo que él puede convertir a la Humanidad al pecado. Newguise y Nowadays entran con Naught, “azotándolo para hacerlo bailar”. Nada los maldice a ambos, y sigue un baile. Mercy intenta despedirlos, pero Naught sugiere en respuesta que Mercy debería quitarse la ropa y bailar él mismo. Mercy se niega a bailar.
Newguise, Nowadays y Naught (los tres vicios) hacen tropezar a Mercy y hacen bromas a sus expensas antes de salir. Mercy se alegra de deshacerse de ellos y pronuncia un discurso condenando su comportamiento. La humanidad entra, anunciando que nosotros (es decir, la humanidad) venimos de la “tierra y del barro”. Recomienda a toda la congregación a la misericordia de Dios, y espera que todos estén destinados a vivir dentro de Su bienaventuranza; eso sucederá, dice, si controlamos nuestra “condición carnal” y “deseos voluntarios”. La misericordia le dice a la humanidad que resista la tentación de la carne y habla de la “batalla entre el alma y el cuerpo”.
Newguise, Nowadays y Naught vuelven a entrar “a la distancia. Imitan a Mercy y perturban su consejo ”. Mercy advierte a la Humanidad que los tres vicios pueden causar mucho dolor y eventualmente lo deja solo con ellos. La humanidad luego toma su pala para seguir trabajando. Los tres vicios cantan una canción navideña lasciva con el público, y aunque la humanidad trata de rechazarlos, continúan haciendo bromas groseras y burlándose del pequeño pedazo de tierra de la humanidad. Finalmente, la Humanidad «los golpea con su pala» y los ahuyenta.
La travesura y los tres vicios deciden traer a Titivillus para poner fin a “el asunto de la Humanidad”. Después de una recaudación de dinero de la audiencia, aparece Titivillus con su red. Después de que los vicios salen, roba la bolsa de grano de Mankind y pone una tabla en su tierra para que no pueda cavar. La humanidad arroja su pala al darse cuenta de que su «maíz está perdido» y trata de orar. Titivillus le susurra al oído, y Mankind interrumpe su oración para ir al baño. Una vez que regresa, Titivillus convierte a la humanidad en blasfemia.
La humanidad se duerme, y mientras él duerme, Titivillus aconseja a la humanidad que pida misericordia a los tres vicios, le dice que Mercy ha sido ahorcado en la horca y le da una gran cantidad de consejos irreligiosos. De hecho, la humanidad pide compasión por los vicios y, guiados por Travesura, continúan dándole malos consejos. Mercy entra y ve que la Humanidad se ha desviado del camino. Ora a Dios y sale a buscar a la Humanidad.
Los tres vicios y Travesura intentan hacer que la humanidad se suicide colgándose, pero Mercy entra con un látigo y trastorna su plan, ahuyentando los vicios y Travesura. La humanidad, al darse cuenta de lo que ha sucedido, pide misericordia a la Misericordia y es perdonada. Sigue una larga discusión entre los dos sobre la naturaleza del perdón de Dios. Mercy da un discurso final explicando lo que representan los otros personajes y dirigiéndose a la audiencia, recordándoles que deben resistir la tentación y esperando que a ellos también se les conceda misericordia y vida eterna.