Geraint, príncipe tributario de Devon y uno de los caballeros más valientes de Arturo, está casado con Enid, la única hija de Yniol. Ama profundamente a su esposa y ella responde con igual afecto; su único deseo es complacerlo. La reina también ama a Enid y siempre es amable y cariñosa con ella. A su vez, Enid considera a Ginebra la mejor y más adorable de las mujeres. Las dos damas son excepcionalmente buenas amigas.
En este momento, los primeros rumores sobre Lancelot y Guinevere comienzan a extenderse por la corte, pero todavía no hay pruebas de que realmente exista un romance. Geraint cree las historias y comienza a temer que Enid siga el mal ejemplo de su amiga la reina. Sus preocupaciones comienzan a atormentarlo y finalmente le pide permiso a Arthur para regresar a Devon. Pretende que su presencia es necesaria para gobernar mejor su provincia, pero su verdadera razón es sacar a Enid de la sospecha de Ginebra sobre la mala influencia.
El rey accede a la petición de Geraint y la pareja regresa a Devon. Después de llegar a casa, Geraint es muy cariñoso y considerado con su esposa. Descuida por completo sus deberes como gobernante y caballero, ya que está obsesionado con la idea de que Enid ha dejado un amante en el palacio. Sospechado por los celos, permanece todo el tiempo al lado de Enid:
Olvidó su promesa al rey, Olvidado del halcón y la caza, Olvidado de la inclinación y el torneo, olvidado de tu gloria y de tu nombre, Olvidado de su principado y de sus cuidados.
En poco tiempo, la reputación de Geraint comienza a sufrir. Su gente se burla de él en secreto y se burla de que su hombría se haya ido. Enid también está molesta por su nueva y vergonzosa forma de vida, pero tiene miedo de criticarlo porque no quiere causarle ningún dolor.
Una mañana, mientras están acostados en la cama, ella reflexiona en voz alta sobre su triste dilema y se reprende a sí misma como una mala esposa por permanecer en silencio. Geraint se despierta y escucha sus últimas palabras. Él llega a la conclusión de que ella está confesando su infidelidad y está furioso. Él grita enojado que todavía es un guerrero, a pesar de todos los rumores, y que inmediatamente emprenderá una búsqueda para demostrar su destreza. Ella sola debe acompañarlo, sin equipaje y con su vestido más viejo y gastado. Enid le pregunta la causa de su ira y dice: «Si Enid se equivoca, deja que Enid descubra su culpa». Geraint responde: «Te lo mando, no preguntes, obedece». Enid hace lo que le dice, recordando mientras se viste la última vez que usó estas túnicas raídas.
Muchos meses antes, en Pentecostés (el séptimo domingo después de Pascua), Arturo había celebrado su corte en Caerleon en Usk. Un día toda la corte se fue de cacería, pero Ginebra durmió hasta tarde, soñando con Lancelot. Mientras ella y sus sirvientes cabalgaban solos para unirse a los demás, se encontraron con Geraint, que también llegaba tarde, por lo que cabalgaron juntos.
De repente, encontraron un caballero, una dama y un enano cabalgando lentamente en su camino. Cuando la doncella de Ginebra preguntó quiénes eran, el enano la golpeó, y Geraint recibió el mismo trato cuando preguntó el nombre del caballero. Luego de este extraño comportamiento, los tres caballeros continuaron su camino.
Geraint prometió a la reina que seguiría a estos extraños para aprender sus nombres y vengar este insulto a la majestad de Ginebra. Estaría de vuelta en la corte en tres días. Como no estaba armado, planeó armarse con armas en algún lugar del camino. Ginebra le deseó buena suerte y expresó su esperanza de que pudiera encontrar a su novia en esta misión. Si lo hacía, prometió que sin importar quién fuera la doncella, Ginebra misma vestiría a la niña para la boda y sería su amiga.
Después de seguir a los extraños por un tiempo, Geraint llegó a un pueblo en un valle. A un lado de la ciudad había una gran fortaleza nueva a la que cabalgaban los forasteros, y al otro lado un castillo viejo y decadente. Geraint descubrió que todas las posadas de la ciudad estaban llenas y que todos estaban ocupados preparándose para un torneo. También se enteró de que el orgulloso caballero era conocido como el «halcón» y que podía obtener armas y un lugar para dormir en el antiguo castillo.
En el castillo, Geraint conoció a un anciano conde, Yniol, su esposa, y Enid, su encantadora y hermosa hija. No tenían sirvientes y eran muy pobres, pero lo recibieron amablemente y lo agasajaron lo mejor que pudieron.
A medida que fue conociendo a la familia, Geraint empezó a enamorarse de Enid, y ella de él. Después de un rato, explicó su misión en la ciudad. Yniol le informó que el extraño caballero era su sobrino, quien le había robado su condado y todas sus riquezas. La familia noble, sin embargo, no le trajo ninguna amargura real. Todos los años, prosiguió Yniol, el desdeñoso y orgulloso «halcón» celebraba un torneo. A ningún caballero se le permitía entrar a menos que su amada estuviera presente, y cada año el «halcón» ganaba el trofeo para su ama.
Geraint tomó prestada la vieja armadura oxidada de Yniol y le dijo a la familia que participaría en el torneo. Enid sería su amante y, si ganaba, se casaría con ella. La familia estaba encantada, ya que sabían de la reputación de Geraint, y Enid estaba encantada de saber que su amor había sido correspondido.
En el torneo, Geraint salió victorioso y Enid recibió el premio de belleza. El «halcón» admitió su verdadero nombre a Geraint y accedió a viajar a Caerleon para disculparse con Ginebra y devolverle el condado a Yniol. Por casualidad, Ginebra fue amable con el arrepentido Edyrn, hijo de Nudd, y aceptó amablemente sus disculpas. Siendo aún joven, reformó por completo su carácter y se convirtió en un verdadero caballero. Edyrn terminó muriendo luchando lealmente por Arthur en su última batalla.
Al tercer día, Geraint y Enid se prepararon para regresar a Caerleon. Recordando la promesa de la reina, Geraint le pidió a Enid que se pusiera su vestido más antiguo. La doncella se molestó por esta petición, ya que temía que su apariencia lo desacreditara en la corte. Geraint explicó su motivo a la madre de Enid y, finalmente, Enid concedió el deseo de su amante.
En Caerleon, Ginebra cumplió con gusto su palabra, recibió a Enid como amiga y le hizo todo el honor. La reina la vistió personalmente el día de su boda.
Aunque todo esto había sucedido hacía muchos meses, Enid conservaba como recuerdo el mismo vestido antiguo con el que había conocido a Geraint. Esta es la túnica que ahora viste en obediencia a tu severa orden.
