Pellam, uno de los antiguos aliados de Lot of Orkney, se niega a pagar su tributo y Arthur ordena a su tesorero que vaya a buscarlo. El anciano informa al rey que en las afueras de Camelot hay dos caballeros desconocidos que desafían y derriban a todo caballero que pasa. Arthur le ordena al tesorero que los evite, ya que ya pasó la edad de pelear.
Más tarde, el rey se disfraza y sale al encuentro de estos caballeros. Anuncian que su propósito es desacreditar la destreza de todos los miembros de la Mesa Redonda. Arthur acepta el desafío y los derrota con gran facilidad.
Posteriormente, se envía un heraldo para convocar a los dos caballeros a la corte. Cuando llegan, Arthur pregunta sus nombres. Uno de ellos responde que son hermanos; uno es Balin el Salvaje y el otro es Balan. Explica que tres años antes, en un ataque de ira, golpeó a uno de los sirvientes de Arthur y fue exiliado por este crimen. Siempre estuvo sujeto a ataques de melancolía o locura, y estos se han intensificado desde entonces. A menudo se habría hecho violencia a sí mismo, si no hubiera sido por la interferencia de Balan, que es un hombre mejor y más digno que él. Durante esos tres amargos años decidió derrotar a un gran número de Caballeros de la Mesa Redonda. Había pensado que estas victorias obligarían a Arturo a reconocer que era un gran caballero y sería readmitido en la corte del rey. A él se unió en este esfuerzo su devoto hermano, Balan. Pero hoy, continúa, su jactancia terminó con un caballero no identificado que los desmanteló a ambos.
Arthur elogia a Balin por decir la verdad e invita a los dos a unirse a la Mesa Redonda. Él dice:
«Como los niños aprenden, sé tú ¡Más sabio para caer! camina conmigo, y muévete A la música con vuestra Orden y el Rey. . . .»
Unos días después, la embajada en Pellam regresa e informa que el rey Pellam, que alguna vez fue un enemigo irreligioso y peligroso, ahora se ha vuelto muy devoto. Piensa en prosperar en nombre de la religión, al igual que Arthur. Pellam afirma descender de José de Arimatea, mantiene todo tipo de vigilias y obligaciones religiosas, y afirma poseer la misma lanza con la que los romanos traspasaron el costado de Cristo.
Pellam afirma no tener más interés en los asuntos mundanos y ha puesto su reino bajo el control de Garlon, su heredero. Este hombre pagó el tributo, pero solo después de muchas quejas e insultos. A su regreso, la embajada descubrió a un caballero asesinado en el bosque cerca del castillo de Pellam. Pensaron que Garlon era el culpable, pero pronto descubrieron que el responsable era un demonio malvado que habitaba en el bosque. Arthur pide un voluntario para cazar al asesino. Balan ofrece sus servicios y emprende la búsqueda. Antes de irse, abraza cariñosamente a su hermano. Aconseja a Balin que controle su estado de ánimo y no tenga tanto miedo de que otros busquen hacerle daño.
En ausencia de Balan, Balin hace todo lo posible para mejorar. Hace un serio esfuerzo por convertirse en un mejor caballero y aprender el significado de la cortesía y la caballería. Lancelot, el más grande de todos los caballeros, se convierte en su ideal y busca imitarlo en todos los sentidos. También está muy bajo la influencia de Ginebra, a quien tiene en gran estima, y lleva su símbolo en su escudo. Con esta guía, Balin pronto se convierte en una figura de respeto y admiración en la corte. Los estados de ánimo sombríos todavía lo dominan, pero es capaz de controlarlos, incluso si la tensión suele ser grande.
Un día, Balin tiene la oportunidad de observar una reunión secreta entre Lancelot y Ginebra. Está conmocionado por este descubrimiento y su nuevo mundo comienza a desmoronarse. Pierde toda la fe en sí mismo y en sus nuevos estándares cuando ve a aquellos a quienes respeta en una situación tan comprometedora. Su locura vuelve a apoderarse de él y sale corriendo del palacio en un ataque de locura.
El caballero enloquecido deambula en la dirección tomada por su hermano. En su rabia, casi mata a un guardabosques y luego trata de encontrar al demonio que infesta el bosque, con la esperanza de desahogar su furia sobre la bestia y librarse de su locura. Montando descuidadamente y sin prestar atención a las advertencias que recibe, Balin es atacado por el demonio. Debido a su estado de confusión, no puede defenderse; rompe la lanza y pierde el caballo. Finalmente, muy perturbado, llega a pie al castillo de Pellam.
Garlon le da la bienvenida y lo entretiene. Balin habla muy bien de la reina, pero Garlon se burla y repite los peores escándalos que empañan su reputación. Balin casi ataca a su anfitrión con ira, pero logra contenerse y en su lugar trata de negar los chismes.
Sin embargo, los comentarios de Garlon perturbaron a Balin y lo perturbaron profundamente. Al día siguiente, Garlon se burla de él nuevamente. Balin lo ataca pero rompe su espada en su rabia. Garlon es rescatado por sus soldados y Balin se refugia en la capilla, donde encuentra la lanza sagrada. Usando esta arma, lucha para salir del castillo. Durante muchos kilómetros, tropieza sin rumbo por el bosque hasta que escapa de sus perseguidores. Vuelve a encontrar su caballo y, avergonzado de haber profanado el sigilo de la reina, tira su escudo. Balin luego lamenta su incapacidad para lidiar con su locura hasta que cae exhausto en un sueño.
Mientras Balin está allí, Vivien y su escudero pasan de camino a la corte de Arthur. Es una devota de la antigua religión pagana y enemiga de Arthur y su nuevo orden moral. Ella espera poder socavar su poder cuando llegue al palacio, y canta uno de los antiguos himnos del sol y le comenta a su escudero:
«Este fuego del cielo, Este antiguo culto al sol, muchacho, se levantará de nuevo, Y golpea la cruz en la tierra, y rompe al rey Y toda tu Mesa.»
Cuando Balin despierta, Vivien le pide que la guíe a la corte. Él se niega, diciendo que ya no es digno de estar en la presencia real, y agrega que se quedará en el bosque salvaje, donde él, otro salvaje, realmente pertenece. Permanecerá en el bosque hasta su muerte.
Vivien se ríe y Balin cree que se está burlando de él. Ella le pide perdón y trata de convencerlo de que no tiene por qué avergonzarse, ya que de todos modos hay mucho vicio y corrupción en Camelot. Ella apoya su afirmación con mentiras y verdades retorcidas. Una vez más, la locura de Balin lo abruma y, maldiciéndose a sí mismo y a ellos, corre hacia el bosque.
Mientras tanto, Balan también está en el bosque, buscando al demonio. Oye los gritos de Balin y cree que ha encontrado a su presa. Agarrando el escudo de su escudero, salta sobre su caballo y carga hacia adelante. Él y Balin pelean amargamente ya que ninguno de ellos se da cuenta de quién es el otro.
Vivien y su escudero observan estos eventos y continúan su camino hacia Camelot. Ambos son indiferentes a lo que vieron y no pueden entender la razón de los sentimientos de vergüenza y culpa de Balin.
Los dos hermanos, sin embargo, resultan heridos de muerte. Mientras yacen uno al lado del otro, cada uno descubre la verdadera identidad de su antiguo adversario y se da cuenta de que acaba de suceder algo trágico. Balin gime:
«Oh hermano… ¡ay! Mi locura toda tu vida ha sido tu perdición, tu maldición, y oscurecido todo tu día; y ahora Ha llegado la noche. Apenas puedo verte ahora. ¡Buenas noches! porque nunca volveremos a pujar Buenos días – oscuro mi destino estaba aquí, y oscuro Estaré ahí. ya no te veo No volvería a hacer el mío para oscurecer el tuyo; Buenas noches, verdadero hermano».
Balan respondió bajo, «¡Buenas noches, verdadero hermano, aquí! ¡Buenos días allá! Los dos nacimos juntos y morimos. Juntos por un destino:» y mientras hablaba Cerré los ojos soñolientos de la muerte y dormí el sueño. Con Balin, cualquiera atorado en el brazo de cualquiera.
