Resumen y Análisis Parte II: Capítulo 35
El Enano, atraído a la barandilla de la acera por los gritos del niño, descubre a Jim y Will y toma imágenes mentales de ellos con sus ojos como bulbos. Mientras tanto, el Hombre Ilustrado le pregunta al dueño de Ned’s Night Spot sobre dos chicos que está buscando.
El señor. Halloway llega por segunda vez cerca del escondite de los chicos cuando deja el de Ned y, por un capricho inexplicable, visita la tienda de cigarros para comprar un cigarro que ni siquiera quiere. Jim ve al Sr. Halloway y quiere llamarlo para pedir ayuda, pero Will siente que su padre no es lo suficientemente fuerte como persona para ayudarlos aquí, y ahoga el grito de Jim.
Cuando el Sr. Halloway mira hacia abajo y descubre a los chicos debajo de la rejilla, comprende su salvaje impulso de comprar un cigarro. Los niños experimentan otro momento de pánico cuando el Hombre Ilustrado se para en la barandilla directamente sobre los niños mientras habla con el Sr. pasillo El Hombre Ilustrado explica que el Carnaval local eligió honrar a dos niños locales como celebridades dándoles boletos gratis para todas las atracciones. Cuando le muestra a Halloway las fotos de los ganadores, las fotos se convierten en imágenes realistas de Jim y Will, uno tatuado en cada una de las manos del Hombre Ilustrado. El señor. Halloway intenta la indiferencia dando identidades falsas a las fotos tatuadas, pero el Hombre Ilustrado no se deja engañar. Aunque no sabe los apellidos de los chicos que busca, tiene un extraño control sobre ellos. Con cada movimiento de sus manos, con cada presión aplicada a sus fotos, los chicos sienten un dolor intenso.
Cuando Jim y Will escuchan la conversación del Hombre Ilustrado, Will asume que la pequeña señorita. Foley, perdida, sola y asustada, debe haber dado sus nombres a Carnival a cambio de un posible paseo en el carrusel.
Mientras aún está en su escondite debajo de la pared lateral, Will descubre el destino de la Bruja del Polvo: no está muerta, y mientras busca a los niños, les da mucha alegría a los felices aldeanos, diciéndoles a través de versos que aunque sea ciega, ella puede distinguir los colores de los ojos y puede sentir mentiras, metas y almas. Su anuncio de que ve al Hombre Ilustrado hablando con un antiguo hombre es particularmente doloroso para el Sr. pasillo La Bruja, con movimientos de araña, sintió su alma y comenzó a monopolizar su debilidad: su disgusto con su edad. A pesar de la gravedad de la situación, el Sr. Halloway no muestra miedo aparente a la Bruja. En cambio, bromea sobre su cigarro de veinticinco centavos, atreviéndose a echarle el humo del cigarro en la cara. Con cada respuesta jovial, la Bruja reacciona como si hubiera sido herida. Una segunda bocanada de humo que le da en la cara la hace retroceder, seguida por el Hombre Ilustrado.
Pero el Hombre Ilustrado no desaparece ante Mr. Halloway se presenta, dice que trabaja en la biblioteca e invita al Hombre Ilustrado a visitarlo en algún momento. Su respuesta, «Puede estar seguro, Sr. Halloway, lo haré», presagia un encuentro más siniestro que tendrá lugar en el futuro.
Los niños reciben instrucciones de permanecer escondidos hasta que oscurezca y luego ir a la biblioteca. Antes de que lleguen, el Sr. Halloway quiere investigar un poco sobre este extraño Carnaval para ver si puede idear un plan que lo destruya.
Este capítulo se centra en la yuxtaposición del bien y el mal. Halloway y los dos niños están amenazados por los poderes malignos del Carnaval debido a las debilidades que tienen dentro de sí mismos, mientras que los otros habitantes del pueblo encuentran la llegada de este Carnaval como una aventura alegre y alegre.
Muy relacionada con esta idea de que el bien y el mal existen simultáneamente está la creencia de que la alegría y la risa pueden perder el poder que el mal ejerce sobre la humanidad. Will venció a la Bruja del Polvo como resultado de sonrisas y risas. El señor. Halloway también gana ventaja sobre la Bruja del Polvo a través de sus bromas con humo de cigarro. Sin embargo, Carnival parece estar reteniendo al Sr. pasillo Aunque ahora los chicos lo aprecian más, la Bruja del Polvo ha entendido la debilidad de Halloway y tiene la intención de hacer todo lo posible para convertir esa debilidad en su propia ruina trágica.